华泰保兴基金：“成长优选”去年亏损超2亿年换手率超700%

2023-03-28 18:31:40 来源 : 面包财经

近日，华泰保兴成长优选混合披露了2022年年报。财报显示，该基金2022年净利润亏损2.17亿元。

2022年，该基金A类份额净值下跌36.17%，跑输业绩比较基准逾20个百分点。

(相关资料图)

华泰保兴成长优选混合期末重仓股包括恒生电子、广汇物流、意华股份、华峰铝业、顺鑫农业等企业。基金 2022年的换手率达到767.24%，而其2022年全年买卖股票差价带来亏损约1.94亿元。

2022年净值回撤36.17%，亏损2.1亿元

华泰保兴成长优选混合成立于2018年6月，管理人为华泰保兴基金。截止2023年3月27日，该产品累计运行约4.8年。

华泰保兴成长优选混合A 2022全年净值回撤36.17%，跑输业绩基准逾20个百分点，同类排名2580/2658。财报显示，2022年，华泰保兴成长优选混合实现净利润亏损约2.17亿元。

自基金成立以来至2022年末，该基金累计实现净值上涨86.36%，跑赢业绩比较基准81.25个百分点。

2023年初至3月27日，该产品净值回升10.21%，跑赢业绩基准超7个百分点，同类排名250/3542。

调仓频繁年换手率超700%

2022年末，华泰保兴成长优选混合股票持仓金额占基金总资产的比例为70.02%。基金前十大重仓股占基金资产净值的比例为37.42%，同类平均为45.13%。

年报显示，“本基金的投资策略以景气度为核心指标，力求找到景气度上行的产业并把握其经营上行阶段带来投资回报甜区。我们认为数通市场、内容产业、交通运输、贵金属及工业金属、新能源外的部分机械设备等在中期维度具备较高的赔率和胜率，并积极关注电子行业的左侧布局机会。”

研究基金持仓发现，华泰保兴成长优选混合重仓股更换频繁，基金各季度末的持仓变动较大。从2021年末至2022年第一季度，基金前十大重仓股更换了八只。截至2022年年末，基金前十大重仓股包括恒生电子、广汇物流、意华股份、华峰铝业、顺鑫农业等企业，其中半数为新晋重仓股。

2022年，华泰保兴成长优选混合的换手率达到767.24%。

高频的调仓，一定程度上意味着基金支付的交易成本也就越高。

2022年年报显示，华泰保兴成长优选混合资产净值仅有3.63亿元，然而基金全年股票买入成交总额为26.26亿元，股票卖出成交总额为27.01亿元，2022年全年买卖股票差价带来亏损约1.94亿元。

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