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南方基金熊琳：预计未来储能发展空间会大于电动车 全球时讯

2023-04-22 22:58:45     来源 : 中国经济网


【资料图】

中国经济网北京4月21日讯 开年以来，市场对新能源的需求增长与盈利趋势始终无法形成统一判断，板块整体波动明显，但在南方新能源产业趋势基金经理熊琳看来，低渗透率仍将是行业中长期增长的基础。熊琳介绍，从长期价值的角度，我们看好未来十年新能源行业的增长，现在无论是风光发电在能源结构中的占比还是新能源汽车的渗透率都依然有很大的发展空间。当然随着渗透率的提升，行业增速会从前几年的翻倍到50%然后降到更低，这属于行业发展的正常规律，目前测算2030年之前行业复合增速在20%-30%。

分领域看，截止2022年底，预计全球光伏、风电发电量占比依然仅有12%。成本下降是清洁能源繁荣的主要推动力，在过去的10年中，光伏发电的价格下降了90%以上，陆上风力发电的价格下降了70%以上，预计未来可再生能源成本仍将进一步下降。而全球双碳目标已经达成一致，未来能源结构的不断优化是非常确定的方向，在成本优势与强有力政策的支持下，可再生清洁能源将持续繁荣发展，成为全球最重要的电力来源之一。

熊琳表示，全球光伏装机2023年目前预计增长40-50%，330-360GW。Q1是历史上的淡季，但数据持续超预期，预计全年数据会上调。光伏组件盈利能力，Q1继续维持在高位，预计Q2依然在高位。硅料价格由于需求旺盛，降价速度远低于预期，预计2024年硅料降价又能促进需求的增长。

新能源汽车行业将迎来持续成长的黄金十年。熊琳认为，一方面是碳中和政策会对行业需求起到托底，另一方面行业真正实现了消费端崛起，进而凭借产品力实现需求的不断超预期。在电气化、智能化的浪潮下，汽车产业的竞争要素发生了很大的变化，电气化、智能化将带来产品力的分化，对于互联网、科技企业而言是转型的重要机遇，也能够为行业发展带来新鲜的血液和差异化的发展思路。

储能是伴随本轮能源革命必不可少的重要存储介质，在碳中和情景下，占据电力系统主要装机量的光伏、风电无法根据电力系统需求调节输出，因此需要更加多样化的灵活电源，储能则成为灵活电源的最佳选择。“目前储能行业处在政策刺激下的需求爆发初期，类似于新能源车的2013-2015年，我们认为未来储能的发展空间会大于电动车。”熊琳称。

对于年初以来的新能源板块表现，熊琳表示，主要受市场交易风格的影响，但基本面角度依然保持着强劲的成长趋势，已经没有太多下调空间，如果盈利能力的确定性逐步明朗，未来会有修复的机会。

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